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OPEC会议继续支持减产或推动国际油价重返55美元

发布时间:2019-10-01 13:55编辑:关于财经浏览(93)

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    国际油价最近持续飙升,让不少投资者看到了可以“做多”的机会,可同时又有一些机构以及大投行出来喊话看空原油的前景。可以预见,要能看透原油市场这趟水有多难!不妨看看这几张图吧。

    北京时间周六(9月23日)凌晨1点,美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布,具体数据显示,美国9月22日当周石油钻井总数减少5座至744座,连续三周下降,降至2017年6月9日以来新低。

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    贝克休斯公司每周公布的美国石油钻井平台数量。是未来美国石油产量预估的领先指标。自2015年10月以来第21次超过700座,预期为749座,前值为749座,去年同期为418座。

    ★★★彭博已公布的数据显示:OPEC的产量“有增无减”

    尽管部分石油开采和石油生产企业近期缩减了石油投资,但预计今年的投资依然要高于去年。根据美国政府本周预计,10月份的美国页岩油产量将连续10周上升,达到创纪录的610万桶/天。

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    据彭博OPEC原油产量数据显示,6月份原油产量较5月份增加了26万桶,其中增产最多的竟然是带头大哥—沙特。而从右上方的OPEC原油产量上可以清晰看出,产量似乎没有下降的趋势。另据,路透根据第三方数据统计发现,OPEC在7月的石油产出环比增长9万桶/日。若算上刚加入的赤道几内亚产量,7月OPEC总体油产3300万桶/日,超过了3250万桶/日的产量上限,并创2017年年内新高。

    OPEC减产监督会议

    ★★★投机者正在大举增持原油

    石油输出国组织(OPEC)和其它产油国北京时间周五(9月22日)在维也纳召开会议,讨论是否延长减产协议以支撑油价,会议并未就延长减产协议给出建议。与会的主要产油国表示,可能会等到1月才决定是否在3月到期后延长减产协议。

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    俄罗斯能源部长诺瓦克:供应协议有助于稳定油市前景,很有必要。需要继续协调行动,并未油市未来制定策略;OPEC和非OPEC国家讨论了是否要监督石油出口量,不反对监督石油出口量,主要问题是监督产量。

    美国商品期货交易委员会CFTC的持仓周报显示,截止7月25日(上周二)当周,投机者所持NYMEX WTI原油期货和期权的净多头头寸增加2.6879万手合约。并且从CME外汇期货持仓投机性净头寸的统计可以看出,原油的多头持仓增幅最大。

    诺瓦克认为下半年需求增速将显著提高,预计年底时油价仍将处于50-60美元/桶区间;美国页岩油前景并不如部分人预期那样理想。同时表示,OPEC减产协议或将在某个时间点结束,结束该协议最好的节点是原油需求处于高水平的时候。

    ★★★随着技术的进步,全球原油行业的开采成本下降

    OPEC秘书长BARKINDO:到目前为止减产协议还不错,石油库存大幅下降,石油市场处在再平衡进程之中;敦促所有产油国实现100%的减产执行率目标。

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    科威特:可能要等到下一次会议再决定是否延长减产协议。上次OPEC会议以来 石油市场显著改善,没有深化减产协议的理由;经合组织石油库存自1月以来已经下降1.7亿桶;自减产协议开始以来,伊朗原油产量并未增加,目前执行表现良好(伊朗原油产量为379万桶/日)。

    图上可以看出,过去数年中,全球原油行业的成本曲线一直在向右下方移动,这说明技术进步正在以比过去快得多的速度改变着能源行业的成本结构。而这其中的核心变量就是——美国页岩油。 

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    ★★★油价的大敌:页岩油生产力达到惊人的提高

    尼日利亚油长:油价有望涨至60美元/桶,尼日利亚将在5-6个月后恢复全面声场能力,等产量达到180万桶/日后加入减产协议,将在减产协议到期前加入(尼日利亚目前原油产量为169万桶/日)。

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    本次会议未对利比亚加入减产协议的产量上限进行讨论。路透援引利比亚石油部消息人士,利比亚石油产出在约90万桶/日。

    以美国核心页岩油产区Bakken为例的产油曲线变化。可以看到一个典型油井在投入产油后前几个月的产油量。这一数字在五年内提升了至少30%。

    委内瑞拉油长表示,石油市场正在强劲复苏OPEC协议的部分内容需要作出改善;当被问及出口监管时,OPEC和非OPEC产油国称正在观察所有的参数;观察出口和产量之间的相关性至关重要。OPEC会议继续支持减产,美国石油钻井数量下降,国际油价双双上涨。国际油价站稳50美元整数关口,后市行情如何?

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    CFTC能源持仓周报显示:投机者截止9月19日当周所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸增加50,401手合约,至208,292手合约,创四周新高;投机者所持NYMEX和ICE原油期货和期权投机性净多头头寸增加48,946手合约,至229,932手合约,创约一个月新高;投机者所持NYMEX汽油期货和期权净多头头寸增加2,588手合约,至71,193手合约,创逾三年新高。

    以上是高盛对页岩油盈亏平衡点的统计和预测,已经从2013年的70美元一路下滑到了目前的50美元,并会在开采技术进步、计算机技术的支持下,未来三年继续压缩至45美元以下。

    外媒透露,众多对冲基金将ICE布伦特原油总多头仓位提升至3月份以来新高。侧面也印证也机构对于未来油价走势有看涨的趋势。

    ★★★美国石油钻井机活跃数重回两年新高

    能源价格评估机构阿格斯:OPEC一揽子油价为54.59美元/桶,为2015年7月15日以来最高。摩根士丹利将四季度WTI原油预期从48美元调至50美元,将布伦特原油从50.5美元上调至55美元。

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    据全球第三大油田服务商贝克休斯(Baker Hughes)统计,截止7月28日当周,美国石油钻井机活跃数增加2台,总数至766台,重回2015年4月以来新高,也是去年同期的两倍。

    原油盘上面目前整体维持高位震荡格局,且已经有效突破200日均线,目前来看,油价经历盘整之后,段期可能进一步看向5月25日高位52美元,日图技术指标上看,MACD红色动能柱持平,双线金叉向上延伸,KDJ指标向上;布林通道中,油价位于上轨与中轨之间,短期均线向上。但短线方面来看,周五油价高位盘整滑落,虽然美盘再次回升50.6一线,但日线呈现小阳十字K,而对于高位十字K而言,这种十字K,如果横盘太久很容易出现短线回调,一方面趋势是上涨中,在观看K线走势上,下方以形成头肩底迹象,上方若强势破位52美元,那么多可延续有望新高,操作上面思路不变,回踩低位中线多。

    ★★★高盛预计全球原油需求将不断下降

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    高盛对原油需求的未来相当悲观,2011-2016年,全球的原油需求年均增速是1.6%,到2020年,这一增速会降至1.2%,并继续下降,到2030年仅剩0.4%。

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